Pour commencer, cliquez sur « Add » afin de créer un nouveau rapport.
Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez créer. Dans cet exemple, je crée un rapport mensuel.
Saisissez ensuite un nom.
Sélectionnez ensuite les administrateurs ou tout autre rôle correspondant au bâtiment pour lequel vous souhaitez créer ce rapport.
Lorsque vous arrivez sur cette page, vous n’aurez généralement besoin que des 3 champs initiaux. Vous n’aurez normalement jamais besoin des autres champs. Si nécessaire, nous vous aiderons en conséquence, mais ceux-ci ne sont pas importants pour les rapports standard.
Une fois cette étape terminée, cliquez sur le menu supérieur pour accéder à « Mail configuration ».
Sur cette page, vous pouvez ajouter des adresses e-mail. Les rapports seront envoyés automatiquement en fonction du type de rapport que vous avez créé.
Ex. : les rapports mensuels sont envoyés chaque mois.
Vous pouvez éventuellement ajouter un objet et un contenu. Si ces champs sont vides, vous recevrez un e-mail sans objet, avec le rapport au format PDF en pièce jointe.
Une fois cette étape terminée, cliquez sur « Save » pour ajouter le rapport.
Après avoir cliqué pour ajouter le rapport, celui-ci apparaîtra dans la liste. Cliquez sur le rapport, puis accédez à la roue dentée : un élément de menu appelé « entités incluses » s’affichera. Cliquez dessus, puis ajoutez à nouveau le rôle du bâtiment pour lequel vous souhaitez créer un rapport.
Une fois cette étape terminée, vous pouvez revenir à la liste des rapports.
Une fois toutes les étapes précédentes terminées, vous pouvez ouvrir et consulter un rapport à l’aide de l’icône en forme d’œil. Vous pouvez alors le modifier. Vous pouvez également télécharger le rapport ; le téléchargement d’un fichier PDF prendra un certain temps.